??????湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

(資料圖片)

????????首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

????????????????投資風(fēng)險特別公告

??????保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

??湖南裕能新能源電池材料股份有限公司（以下簡稱“湖南裕能”或“發(fā)行人”）

首次公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）

的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議

通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證

監(jiān)許可〔2022〕2321?號）。

??中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主

承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。

??經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行股票數(shù)量為

發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

??發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場

非限售?A?股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱

“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

源電池材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公

告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合

要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后，協(xié)商一致將擬申購價格高于?35.69?元/股（不

含?35.69?元/股）的配售對象全部剔除；將擬申購價格為?35.69?元/股，且申購數(shù)量

小于?1,160?萬股（不含?1,160?萬股）的配售對象全部剔除；將擬申購價格為?35.69

元/股、申購數(shù)量等于?1,160?萬股，且申購時間同為?2023?年?1?月?17?日（T-4?日）

順序從后往前排列剔除?1?個配售對象。以上過程共剔除?137?個配售對象，剔除的

擬申購總量為?215,970?萬股，約占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和

倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、可比上市公司估值水平、市場情況、

募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為?23.77?元/股，網(wǎng)下

發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

????投資者請按此價格在?2023?年?1?月?30?日（T?日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購

時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為?2023?年?1?月?30

日（T?日），其中，網(wǎng)下申購時間為?9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為?9:15-11:30，

次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均

數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公

募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基

金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金

基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定

的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保

薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。

????根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員

和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。根據(jù)最終確定的發(fā)行價

格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)

量為?1,330.3827?萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的?7.03%；其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)

略配售股份數(shù)量為?4,349.0133?萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的?22.97%。

????本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為?5,679.3960?萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的?30.00%。

最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為?5,679.3960?萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的?30.00%。最終戰(zhàn)

略配售股數(shù)與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，無需向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>

????（1）11.35?倍（每股收益按照?2021?年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計

算）；

????（2）11.40?倍（每股收益按照?2021?年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計

算）；

????（3）15.13?倍（每股收益按照?2021?年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計

算）；

????（4）15.20?倍（每股收益按照?2021?年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計

算）。

的合理性。

????（1）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》

?????????????????????????（2012?年修訂），湖南裕能

所屬行業(yè)為計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，行業(yè)代碼為“C39”。截至?2023

年?1?月?17?日（T-4?日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈

率為?26.50?倍，請投資者決策時參考。

????截至?2023?年?1?月?17?日（T-4?日），可比上市公司估值水平如下：

證券簡稱????????證券代碼???非前EPS?????非后EPS?????票收盤價?????市盈率-扣非?市盈率-扣非

???????????????????（元/股）?????（元/股）?????（元/股）????前（2021年）?后（2021年）

???????????????????平均值????????????????????????????41.20????45.58

????數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2023年1月17日（T-4日）。

????注1：市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

????注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。

????本次發(fā)行價格?23.77?元/股對應(yīng)的發(fā)行人?2021?年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低

的攤薄后市盈率為?15.20?倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均

靜態(tài)市盈率，低于可比公司?2021?年扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤對應(yīng)的平均

靜態(tài)市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。

???發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行

定價的合理性，理性做出投資決策。

???（2）本次發(fā)行價格確定后，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為

數(shù)的?97.54%；有效擬申購數(shù)量總和為?21,068,510?萬股，約占剔除無效報價后申

購總量的?98.04%，約為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的

???（3）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投

資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證

券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南裕能新能源電池材料股

份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公

告》”）。

???（4）《湖南裕能新能源電池材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金

額為?180,000.00?萬元，本次發(fā)行價格?23.77?元/股對應(yīng)融資規(guī)模為?449,997.48?萬元，

高于前述募集資金需求金額。

???（5）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基

于真實(shí)認(rèn)購意圖報價，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并

綜合考慮有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、可比上市公司估值水

平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次

發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔

除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位

數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，

如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

???（6）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可

能跌破發(fā)行價，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)

構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

人募集資金總額為?449,997.48?萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費(fèi)用約?21,148.22?萬元（不含

增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為?428,849.25?萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍

五入造成。

??本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)

經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生

重要影響的風(fēng)險。

公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

?????網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的

即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交

所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為?6?個月，限售期自本次發(fā)行

股票在深交所上市交易之日起開始計算。

?????網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填

寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

購。

行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，于?2023?年?2?月?1?日（T+2?日）

??認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納

認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形

的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金

不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只

新股，請按每只新股分別繳款。

??網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《湖南裕能新能源電池材料股份有限公

司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義

務(wù)，確保其資金賬戶在?2023?年?2?月?1?日（T+2?日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，

不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投

資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

??網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由中信建投證券包銷。

售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的?70%時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本

次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與或未足額申購以

及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額

繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約

情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所、上海證券交易所、深

交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象

不得參與北京證券交易所、上海證券交易所、深交所股票市場各板塊相關(guān)項(xiàng)目的

網(wǎng)下詢價及申購。

??網(wǎng)上投資者連續(xù)?12?個月內(nèi)累計出現(xiàn)?3?次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)

算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起?6?個月（按?180?個自然日計算，含次

日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

凡參與初步詢價的，無論是否為有效報價，均不得參與網(wǎng)上申購。

購的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)?/p>

機(jī)制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同

期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行

定價的合理性，理性做出投資決策。

銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

??（1）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

??（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額

申購的；

??（3）扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合

計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的?70%；

??（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

??（5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第?144?號〕）第三十

六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則

（2021?年修訂）》（深證上〔2021〕919?號）第五條，中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)

證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦

機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

??如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施并及

時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將

盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊的有

效期內(nèi)，且滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦

機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址?www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，

網(wǎng)址?www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址?www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址

www.stcn.com?和證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址?www.zqrb.cn）上的《招股意向書》全文，特

別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險

因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、

經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的

投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能

力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

?發(fā)行人：湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

（本頁無正文，為《湖南裕能新能源電池材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并

在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》之蓋章頁）

?????????????發(fā)行人：湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

???????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為中信建投證券股份有限公司關(guān)于《湖南裕能新能源電池材料股

份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》之蓋章頁）

???????????保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

???????????????????????????年???月???日

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關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險 首次公開發(fā)行股票