一、證券市場回顧
同花順數(shù)據(jù)顯示,4月17日,上證綜指日內(nèi)上漲1.42%,收于3385.61點,最高3385.61點;深證成指日內(nèi)上漲0.47%,收于11855.48點,最高11855.48點;創(chuàng)業(yè)板指日內(nèi)上漲0.26%,收于2434.44點,最高2440.73點。北向資金由上個交易日的流入64.24億元降低至流入19.18億元。
二、ETF市場表現(xiàn)
(資料圖)
1、股票型ETF整體市場表現(xiàn)
昨日股票型ETF收益率中位數(shù)為0.65%。其中按照不同分類,規(guī)模指數(shù)中300價值A(chǔ)收益率最高,為2.22%;行業(yè)指數(shù)中龍頭券商收益率最高,為3.2%;策略指數(shù)中南方富時中國國企開放共贏ETF收益率最高,為3.14%;風(fēng)格指數(shù)中上證180價值ETF收益率最高,為2.59%;主題指數(shù)中易方達滬深300非銀ETF收益率最高,為3.56%。
2、股票型ETF漲跌幅排行
昨日股票型ETF漲幅最高的3支ETF及其收益率分別為:易方達滬深300非銀ETF(3.56%)、匯添富中證能源ETF(3.2%)、龍頭券商(3.2%)。漲幅前10詳情見下表:
昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分別為:國泰中證影視主題ETF(-4.37%)、影視ETF(-4.27%)、華夏中證動漫游戲ETF(-3.96%)。跌幅前10詳情見下表:
3、股票型ETF資金流向
昨日股票型ETF資金流入最多的3支ETF及其流入金額分別為:華寶中證全指證券公司ETF(流入5.29億元)、國泰中證全指證券公司ETF(流入5.19億元)、華安上證180ETF(流入3.72億元)。資金流入前10詳情見下表:
昨日股票型ETF資金流出最多的3支ETF及其流入金額分別為:廣發(fā)中證傳媒ETF(流出2.01億元)、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF(流出1.93億元)、華夏中證5G通信主題ETF(流出1.24億元)。資金流出前10詳情見下表:
三、機構(gòu)觀點
①全球原油需求仍保持增長態(tài)勢
東吳證券認為,預(yù)計2023年油價仍然高位運行。供給端方面,能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下,國際石油公司依舊保持謹慎克制的生產(chǎn)節(jié)奏,資本開支有限,增產(chǎn)意愿不足;俄羅斯原油增產(chǎn)能力不足且會一定程度下降;OPEC+供給彈性下降,減產(chǎn)托底油價意愿強烈,沙特控價能力增強;美國原油增產(chǎn)有限,長期存在生產(chǎn)瓶頸,且從2022年釋放戰(zhàn)略原油庫存轉(zhuǎn)而進入2023年補庫周期。需求端方面,今年上半年國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)但海外經(jīng)濟衰退,下半年國內(nèi)外經(jīng)濟都進一步恢復(fù),需求端呈現(xiàn)前低后高的格局。綜合國內(nèi)外來看,全球原油需求仍保持增長態(tài)勢。油價出現(xiàn)大幅暴跌可能性較小,油價或?qū)⒊掷m(xù)高位運行。
②券商板塊一季度業(yè)績明顯改善,繼續(xù)關(guān)注券商板塊
山西證券認為,2023年一季度國內(nèi)經(jīng)濟運行平穩(wěn),市場主要指數(shù)整體上漲,全面注冊制正式實施,資本市場迎來較好發(fā)展契機。市場活躍度明顯提升,兩融余額持續(xù)提升,達到1.6萬億規(guī)模以上,日均成交額連續(xù)4周保持在萬億規(guī)模以上。受益于投資業(yè)務(wù)業(yè)績回升等因素,上市券商2023年一季度業(yè)績明顯改善,包括東方證券、中泰證券、東北證券、方正證券披露一季度業(yè)績,歸母凈利潤分別增長526%、424%、284%、17%,預(yù)計券商業(yè)績將在一季度有明顯提升,關(guān)注一季報業(yè)績改善帶來的板塊熱度提升。建議關(guān)注資本實力及業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先的頭部券商及投行業(yè)務(wù)特色券商。
③保險板塊全年估值將呈現(xiàn)波動式上修態(tài)勢
西部證券認為,2023年年內(nèi)板塊短期、中期均有催化,投資端有望貢獻業(yè)績彈性,預(yù)計全年估值將呈現(xiàn)波動式上修態(tài)勢,人身險表現(xiàn)有望優(yōu)于財險。1)人身險:短、中、長期催化劑兼具。短期關(guān)注頭部險企2023年第一季度NBV正增長預(yù)期的兌現(xiàn)情況,中期關(guān)注經(jīng)濟修復(fù)對需求及增員的提振,長期關(guān)注“保險+服務(wù)”模式帶來的業(yè)績及估值提升空間。2)財險:在沒有大災(zāi)的情況下,頭部險企受益于費用管控,承保利潤或?qū)⒊A(yù)期兌現(xiàn)。短期關(guān)注承保業(yè)績表現(xiàn),中期關(guān)注大災(zāi)及行業(yè)競爭態(tài)勢,長期關(guān)注承保利潤的成長性帶來的估值空間。
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